客户资料:毛先生,30岁,null,月均收入5000元
客户需求:主要的理财目标还是房贷、子女教育金建立、养老金的筹划、健康基金的建立
客户需求:主要的理财目标还是房贷、子女教育金建立、养老金的筹划、健康基金的建立
| 浏览数:399 - 曹萍萍
客户资料:范女士,34岁,null,月均收入100000元
客户需求:1、主要侧重人身寿险;2、目的是为了将来可以给孩子留下一笔可观的资产,让我们的爱得以延续,保障孩子的生活;3、暂时对保险分红和孩子教育金等方面是不很感兴趣。(以上是对您需求的分析总结,如果...
客户需求:1、主要侧重人身寿险;2、目的是为了将来可以给孩子留下一笔可观的资产,让我们的爱得以延续,保障孩子的生活;3、暂时对保险分红和孩子教育金等方面是不很感兴趣。(以上是对您需求的分析总结,如果...
| 浏览数:15 - 朱磊
客户资料:文先生,32岁,null,月均收入15000元
客户需求:文先生和文太太同在一家公司工作,都有社保的基础保障,现在想每年交费1.5万元左右通过商业保险补充保障终身的重疾保障、身价保障和意外保障,经过详细沟通了解后选择了这份交费不多、保障全面的新华保险...
客户需求:文先生和文太太同在一家公司工作,都有社保的基础保障,现在想每年交费1.5万元左右通过商业保险补充保障终身的重疾保障、身价保障和意外保障,经过详细沟通了解后选择了这份交费不多、保障全面的新华保险...
| 浏览数:279 - 陈亚萍
客户资料:李先生,30岁,null,月均收入7000元
客户需求:客户身处IT行业压力较大,关注健康医疗及报销问题;并且加重身故份额,从而保障人生责任高峰期能安然度过;另外平时都会参加一些户外活动,同时比较关注意外医疗的补充。
客户需求:客户身处IT行业压力较大,关注健康医疗及报销问题;并且加重身故份额,从而保障人生责任高峰期能安然度过;另外平时都会参加一些户外活动,同时比较关注意外医疗的补充。
| 浏览数:74 - 龙发中
客户资料:诸先生,35岁,null,月均收入5000元
客户需求:诸先生,35岁,希望30年后有一笔丰厚的养老金,享受高品质的晚年生活,
客户需求:诸先生,35岁,希望30年后有一笔丰厚的养老金,享受高品质的晚年生活,
| 浏览数:171 - 邵英
客户资料:诸先生,35岁,null,月均收入5000元
客户需求:诸先生,35岁,希望30年后有一笔丰厚的养老金,享受高品质的晚年生活
客户需求:诸先生,35岁,希望30年后有一笔丰厚的养老金,享受高品质的晚年生活
| 浏览数:661 - 郭振杰
客户资料:李宝宝,0岁,null,月均收入8000元
客户需求:侯女士的家庭属于中等收入家庭,目前每月家庭花费在4000元左右,因为考虑到婴幼儿的重大疾病风险,想要投保一定额度的重大疾病保险,也为了孩子有一个更好的未来想要为孩子做一份教育婚嫁金保险,以此来给孩子丰...
客户需求:侯女士的家庭属于中等收入家庭,目前每月家庭花费在4000元左右,因为考虑到婴幼儿的重大疾病风险,想要投保一定额度的重大疾病保险,也为了孩子有一个更好的未来想要为孩子做一份教育婚嫁金保险,以此来给孩子丰...
| 浏览数:138 - 王志伟