客户资料：盛先生，40岁，房地产/建筑，月均收入20000元
客户需求：盛先生今年40岁,月薪20000元,太太38岁,月薪15000元,有个可爱的宝宝,他们理财的目的,除了抵御通胀,资产增值,为宝宝积累教育基金.为自己准备养老金

客户资料：外国留学生，18岁，教育/法律，月均收入2000元
客户需求：  外国留学生（含老师）平

客户资料：李宝宝，0岁，未成年人，月均收入0元
年缴保费：5392元
客户需求：李先生，28岁，会计师，平时压力很大，很忙。想给刚出生的宝宝隆隆做健康和教育计划。

客户资料：柯先生，34岁，null，月均收入4000元
年缴保费：7606元
客户需求：对全家的健康医疗方面极为关注，目前需要补充。侧重健康医疗、重疾和意外及意外医疗

客户资料：先生，26岁，null，月均收入8000元
年缴保费：19421元
客户需求：重大疾病保险、医疗保险、投资理财、意外险

客户资料：小朋友，0岁，null，月均收入8000元
年缴保费：12165元
客户需求：医疗保险、子女教育金、意外险、投资理财、婚嫁保险及综合基金

客户资料：先生，37岁，null，月均收入5000元
年缴保费：2580元
客户需求：重大疾病保险 医疗保险 人寿保险及其他保障

客户资料：先生，38岁，null，月均收入8000元
年缴保费：16015元
客户需求：重大疾病保险、医疗保障、养老保险、意外保险

客户资料：女士，53岁，null，月均收入20000元
年缴保费：200000元
客户需求：人寿保险、投资理财、意外险、养老金、税赋减免、风险规避、资产保全！

客户资料：李先生，30岁，null，月均收入5000元
年缴保费：10280元
客户需求：侧重于全面保险计划，保障、重大疾病、补充养老、兼顾教育，为孩子准备一生的现金流，伴随终身。